1.通过理财规划、交叉销售各类财富、基金产品等，为客户提供专业的金融建议；
2.负责存量客户维护、提升以及新客户的拓展；
3.建立客户档案，进行客户回访，组织客户转介和增值活动，提供专业、优质的服务；
4.组织策划网点营销活动和外拓营销活动。
任职要求：
1.遵纪守法，诚实守信，无违法、违纪、违规等不良纪录，为人正派，身体健康；
2.年龄35周岁（含）以内；
3.具有国家认可的本科及以上学历；
4.具有2年以上理财、基金销售工作经验，有较强的沟通能力和亲和力，具备较强的客户服务意识；
5.持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
6.符合我行履职回避的有关规定。