1、机构客户拓展与维护，包括但不限于政府机构、上市公司、拟上市公司、银行渠道以及各类资产管理公司等。
积极开展各类创新业务、投行业务、资本中介等项目引进、承揽及客户介绍等工作。

2、高端客户拓展及资产配置工作。
加强与客户的交流和沟通，从客户需求角度出发，优化客户服务，提供客户服务方案等。

3、根据公司及营业部发展战略，积极参与其他工作。

1.本科及以上学历；
2.已取得证券从业资格、基金从业资格，具有投资顾问、期货、AFP、CFP等从业资格的优先；

3.有良好的过住历史业绩；

4.基本素质良好，强烈的成就动机，善于与人打交道，具备较强的市场拓展和客户开发能力，熟练掌握证券金融知识，能根据客户的需求为客户设计资产配置方案，具有较强的资产配置能力。