1、金融产品销售；
2、客户开发、维护工作；

3、综合业务的拓展开发。

1、通过证券从业、基金从业资格考试；

2、通过期货等其他金融资格考试者优先；

3、至少2年金融机构产品销售从业经验或丰富社会背景资源；

4、有各大银行私人银行客户经理经验者优先；

有信托、三方财富机构经验且业绩优秀者优先。