一、业务拓展
1、积极开发新客户、引进客户资产，落实分支机构的各项业务活动。

2、积极开展各类创新业务、投行业务、资本中介等项目引进、承揽及客户介绍等工作。

3、负责根据客户需求、风险登记、投资偏好等向客户推介适合的金融产品和服务。

二、客户服务
1、负责加强与客户的交流和沟通，了解和研究客户的需求,组织改进、优化客户服务内容。

2、负责按照公司相关制度，完善名下所有客户的各类信息。

三、协同工作
1、负责完成承担的KPI指标，如产品销售、新增资产、新开户等专项活动。

2、完成上级交办的其他工作。

1．本科及以上学历，金融、经济等相关专业；

2．取得证券从业资格、基金从业资格，取得投资顾问资格优先；

3．较强的数理分析能力，能熟练运用数据进行分析和预测，具有一定的证券分析能力。