理财规划师

5-10K

广东省广州海珠区 | 学历本科以上 | 全职 | 招20人

发布时间：2024-12-11

1、 通过前期专业化培训，了解国内外主流理财产品和掌握理财专业知识，在线一对一为市场部开拓的客户提供中立且专业的顾问式理财规划服务；

2、根据客户家庭财务和身体情 况，结合人工智能系统 一键生成为家庭量身定制的家庭理财方案；

3、通过对客户家庭的保障和理财需求分析，解释理财方案报告并向客户提供合适的财务建议；

4、 协助客户落实理财方案，持续维护客户关系，并定期对客户进行回访复诊。

【我们的优势】

1、 公司提供优质客户资源，无需自己开发客户，告别开发与寻找潜在客户的烦恼，客户服务更精准更高效；

2、 结合前沿技术人工智能AI与专业人才培养方案，帮助你快速成长，收获更多客户沟通的方法与经验总结；

3、 有机会与公司CEO面对面请教学习，进行更多业务方面的交流，和有趣的人，坚持做长期的事。

【谱蓝专属福利】

1、入职即买 六 险一金；
八小时工作制，周末双休，法定节假日正常放假，全年16天带薪假期；

2、超暖心关怀：节假日礼品福利、生日礼金、年度免费员工体检，读书运动积攒能量币，获取贴心员工关怀金；

3、超丰富多彩活动，部门月度团建，说来就来的下午茶，各类运动 协会 组队活动，花样玩转特色年会；

4、色香味俱全自助餐吧，解决你每天吃什么的烦恼；
还有零食库、咖啡厅等你探索；

5、全方位专业技能培训，职业兴趣双通道发展，考证全额报销，助你快速成长；

6、 内部还有阅读读书室，随时随地都可以快乐阅读 ；
豪华健身房，专业教练指导。

【岗位职责】

1、 风险规划：评估客户的风险承受能力和偏好，制定相应的风险管理策略，提供关于保障产品的建议，以保障客户和其家庭的财务安全；

2、 子女教育规划：分析子女教育需求和成本，提供关于教育储备金的投资建议，协助客户选择合适的教育基金或储蓄计划，确保子女未来教育费用得到充分覆盖，以实现子女教育目标；

3、 退休养老规划：根据客户的退休目标和资金需求，分析退休收入来源，并提供养老金、退休金或社保方面的咨询，制定量身定制的退休规划，确保退休生活过得舒适和安逸；

4、 现金流规划：分析客户的现金流情况，制定有效的现金管理策略，帮助客户优化收入和支出结构，合理规划资金流动，确保财务稳健和流动性充足；

5、 持续学习：确保及时更新自身知识储备， 包括国内外市场行情、投资组合管理、资产配置、税收规划、房地产政策、教育政策改革等领域的最新信息，以为客户提供更加专业和全面的服务；

6、 掌握AI前沿工具：利用AI系统进行风险评估及投资组合优化，帮助客户实现更加智能化、高效化的财务规划和决策。

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【 任职资格 】

1、 学历背景要求：全日制本科及以上学历，金融、投资、财务等相关专业，往届生可接受无金融从业相关经验，入职后由导师带教培训；

2、 优秀的沟通和表达能力：普通话标准，能够与不同类型的客户进行有效的沟通和交流，根据客户需求提供个性化的理财建议；

3、 具备独立学习和持续学习的能力：自主学习能力强，愿意持续学习金融知识，了解国内外市场行情及政策变化，不断迭代自身的知识储备；

4、 卓越的抗压能力：能够在高强度的工作环境下保持冷静和高效工作，应对复杂的财务问题和客户需求，能够灵活应对变化和不确定性，保持积极的工作态度并找到解决问题的方法；

5、 自我管理和情绪管理能力：具备敬业，善良，热情的职业素养，具备较强的客户关系管理及营销技巧，拥有自我调节和调控情绪的能力，避免情绪波动影响工作效率和客户关系。

温馨提示： 以任何形式向劳动者收取定金、保证金（物）的行为均违反《中华人民共和国劳动法》，请求职者警惕并加以甄别。

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