岗位职责：
1、完成营销团队下发的客户开发和产品销售任务；
2、了解存量客户需求，根据客户需求向客户配置适合的理财产品；
3、根据客户服务关系划分，服务所分配客户及个人经纪关系客户，开发新客户，并对空户或休眠户进行二次开发；
4、借助公司互联网工具，开展服务工作；
5、协助客户经理和经纪人开展营销和服务工作；
6、做好基础客户服务相关工作，如加强与客户的日常沟通交流、提供业务咨询、调研业务需求等工作；
7、分支机构安排的其他工作。
岗位要求：
1、35周岁以下，身体健康，品行端正，为人诚信，具有进取精神，无任何违规记录；
2、大学本科及以上学历，具有证券从业资格；
3、具有较强的沟通能力和一定的投资咨询能力、金融产品销售能力、客户服务能力；
4、拥有良好的团队合作精神；具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力；
5、证券、银行两年以上工作经验，有一定的客户储备，有银行理财销售经验优先。
会计、金融