岗位职责：
1、协助营业网点与母公司相关部门开发机构客户和超高净值个人客户，为客户资产配置提供一站式服务；
2、开展现场拜访或线上路演，准备路演材料，提供业务咨询、访前尽调报告，基于客户需求设计个性化产品方案或投资组合；
3、牵头开展产品定制工作，协调内外部相关部门，推进关键流程；
4、做好客户存续期服务工作，包括协调定制产品存续期管理、台账管理、业务提醒等；
5、完成公司安排的其他工作。
岗位要求：
1、教育背景：本科及以上；
2、从业经验：熟悉资管业务和机构业务，具备良好的财务分析能力，专业基础扎实；熟悉资产管理相关法律法规、规章制度，合规意识强；
3、素质与能力：具备较强的表达能力，逻辑思维强，表达有感染力；具备较强的社交能力和沟通能力，能准确把握客户真实需求；具备较强的学习能力，知识面广，了解基本的商业逻辑；
4、认同行业及公司文化，认同公司经营理念，不属于公司规定的亲属回避的对象。