1、解答机构客户电话咨询和线上咨询，维护良好的客户关系。

2、审核机构往来业务文件，完成客户身份识别和反洗钱评估相关事务。

3、处理直销客户基金账户类和交易类申请，防范柜台业务操作风险。

4、建立并维护客户档案，制作直销数据报表，为销售和投研团队提供数据支持。

5、对业务系统提出优化方案，配合系统升级测试。

6、支持部门零售客户服务工作，并完成领导交办的其它日常工作。

1、全日制大学本科学历，有金融行业相关经验或柜台业务实习经验者优先。

2、工作耐心细致，合规意识和责任心强，善于时间管理，高效处理多种任务。

3、普通话标准，亲和力强，具有良好的沟通能力和服务意识。

4、良好的团队精神，抗压能力、沟通能力、学习能力强。

5、具有基金从业资格。