1、发展和维护个人及企业等中高净值客户 。

2、向客户提供与 财富管理 业务相关的服务 。

3、完成金融产品 、基金投顾等相关业务的 销售任务和各类业务指标 。

4、了解、分析客户需求，提供个性化资产配置及其他综合金融服务 。

5、挖掘各类交叉销售业务机会，如融资融券、场外期权、股权质押等，提升综合效益 。

6、执行内外部规章制度和业务流程，确保合规展业、履行适当性义务 。

7、完成分支机构交办的其他工作。